TIMOCOM Dopravní barometr: Silné vnitřní trhy a rostoucí východo-západní přepravy zajišťují stabilitu

Evropská silniční nákladní doprava vzdoruje ekonomickému ochlazení a ke konci roku 2025 se ukázala být z velké části odolná. Navzdory hospodářské stagnaci a sezónním poklesům zůstal trh řízený přepravou: TIMOCOM Dopravní barometr vykazuje pro 4. čtvrtletí 2025 průměrný podíl přepravy 75 % – o dva procentní body více než ve 4. čtvrtletí 2024. Zatímco doprava zboží se Skandinávií, jihovýchodní Evropou a Velkou Británií výrazně klesla, silné vnitřní trhy a rostoucí východo-západní přepravy zajistily stabilitu. 

Nárůst v nabídce přeprav, ale sezónní oslabení ke konci roku 

V celém roce 2025 vzrostly absolutní zadání přeprav v celé Evropě o 21 % oproti předchozímu roku. Září bylo s více než 30 miliony cenových nabídek nejsilnějším měsícem roku 2025. Po vrcholu roku ve 3. čtvrtletí došlo ve 4. čtvrtletí k poklesu o 21 % – což je typický sezónní efekt. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku, 4. čtvrtletím 2024, byly nabídky přeprav nakonec o 10 % vyšší. „To jasně ukazuje: Trh zůstává přeplněný přepravami. Poptávka po přepravách stále výrazně převyšuje nabídku dostupných vozidel,“ vysvětluje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs ve společnosti TIMOCOM.

Zadávání volných vozů zůstalo na zdrženlivé úrovni a ve 4. čtvrtletí mírně kleslo o 3 %. I zde se ukazuje, že momentálně se téměř neinvestuje do dodatečných kapacit. Místo toho byly zřejmě stávající vozové parky dále redukovány. Toto potvrzují také snížené počty registrací těžkých nákladních vozidel v Evropě podle sdružení evropských výrobců automobilů ACEA (1. - 3. čtvrtletí 2025 -9,8 %).

Mnoho vnitřních trhů zaznamenalo ke konci roku v meziročním srovnání výrazný nárůst: Francie vykázala ve 4. čtvrtletí 2025 nárůst nabídky přeprav o 34 % a Rakousko o 22 % přes celkově mírný ekonomický růst. Polsko zaznamenalo nejsilnější nárůst ve vnitrozemské přepravě s více než 250% nárůstem zadání přeprav, zároveň však může vykázat ekonomický růst pravděpodobně výrazně přesahující 3 %.

V Německu vzrostla národní nabídka přeprav ve 4. čtvrtletí 2025 o 6 % oproti předchozímu roku. Pokud se zaměříme pouze na relace s nabídkami přeprav z Německa do evropského zahraničí, tyto ve 4. čtvrtletí klesly přibližně o 4 %. „Ze všech největší podíl na konci roku měly především sezónní přepravy spotřebního zboží a potravin, které významně přispěly ke stabilitě dopravního sektoru. Současně jsou poklesy německého exportu viditelné i na burze nákladů,“ uvedl Gunnar Gburek z TIMOCOM. 

Protikladný vývoj na evropských obchodních trasách

Výrazně poklesla ve 4. čtvrtletí nabídka přepravy v severním a jihovýchodním směru. Na trase Švédsko – Německo klesl objem přeprav o 78 %. V balkánském regionu ve 4. čtvrtletí klesly relace Německo – Rumunsko (-43 %), Německo – Maďarsko (-16 %) a Polsko – Chorvatsko (-34 %). Příčinami jsou mimo jiné klesající zahraniční zakázky v montáži vozidel, slabší stavební konjunktura v jihovýchodní Evropě a přesunuté výrobní a montážní procesy. Také obchod s Velkou Británií zůstal ve 4. čtvrtletí na ústupu: Na trasách Německo – Velká Británie (-40 %), Itálie – Velká Británie (-55 %) a Francie – Velká Británie (-40 %) brzdí poptávku po přepravě celní překážky, kurzové ztráty a klesající spotřeba. 

Zvláště silně rostly objemy přeprav mimo jiné na trasách Polsko – Německo (+33 %), Polsko – Francie (+51 %), Francie – Německo (+57 %) a Španělsko – Německo (+72 %). „Výjimečný ekonomický vývoj v Polsku je zásadně založen na efektech nearshoringu, přesunutých výrobních řetězcích a vysoké poptávce po exportu z EU,“ uvádí Gunnar Gburek. „Kromě pozitivních efektů v průmyslové výrobě ve Francii a Španělsku pravděpodobně také sezónní export zeleniny a citrusů z Pyrenejského poloostrova přispěl k nárůstu.“  

Ceny přeprav jako na horské dráze

Nabízené ceny za přepravy v 4. čtvrtletí 2025 mírně vzrostly jak na mezinárodních trasách, tak v německé vnitrostátní přepravě: 

• Evropské trasy: Ceny nabídek od zadavatelů vzrostly v průměru o 2,7 % oproti předchozímu roku a pohybovaly se mezi 1,45 €/km a 1,80 €/km. Cenové návrhy dopravců se pohybovaly od 1,51 €/km do 1,83 €/km (+3,7 % oproti 4. čtvrtletí 2024). 

• V rámci Německa zadavatelé nabízeli 1,58 €/km až 1,93 €/km (+3,1 %), zatímco požadavky dodavatelů se v týdnech s vysokou poptávkou pohybovaly v průměru od 1,67 €/km do 2,22 €/km (+4,8 %).

• Nejvyšší ceny nabídek a cenové návrhy byly zaznamenány v posledních dvou kalendářních týdnech roku. 

Výhled: Sezónní propad v únoru – pravděpodobné zotavení od března 

Pro první čtvrtletí roku 2026 očekává TIMOCOM celkově stabilní, ale sezónními výkyvy ovlivněný trh přeprav v Evropě. Ve srovnání s prosincem následuje v lednu pouze mírný pokles na přibližně 71 % podílu přeprav, v únoru pak typicky sezónní minimum s cca 65 % výrazně klesá, než jarní oživení zajistí průměrný podíl přeprav 72 % v březnu.

„Tato prognóza vychází z typických sezónních efektů, předpokládaně stabilních cen energií a naděje na mírné zlepšení poptávky v průmyslu a soukromé spotřeby,“ říká Gunnar Gburek. „V prvním čtvrtletí roku 2026 nejsou v dohledu žádné výrazné nárůsty nákladů, proto by měly zpočátku zůstat přepravní sazby stabilní. To se však může během roku změnit, pokud poptávka po přepravní kapacitě opět vzroste.“

Další prognózy a témata, která v roce 2026 získají na významu, naleznete v 10 tezích pro evropskou silniční nákladní dopravu od Gunnara Gbureka.